פניה למשקיעים – מה צריך להכין לפני הפגישה

אז יש לך רעיון נהדר למיזם חדש, ועכשיו אתה או את מחפש משקיע.
מה צריך להכין לקראת הפגישות עם משקיעים?

לפני הכל, צריך להכין תוכנית עסקית – הרעיון שלכם, ארוז נכון, ומוצג באופן ברור ואטרקטיבי.
בפוסט המספרים שכל משקיע יצפה לקבל מכם בתוכנית העסקית תוכלו לראות איך להציג תוכנית עסקית באופן ברור, תמציתי, ומזמין. הגרפים מציגים את כל מה שצריך לדעת על המיזם שלכם, במבט קצר.

מומלץ לבדוק גם את הפוסט שלי: 10 כללים לבניית תוכנית פיננסית ללא טעויות על מנת להימנע מטעויות נפוצות.

לאחר שיש לכם תוכנית, תוכלו לגזור ממנה את כל היתר ולהכין תיק למשקיע.
הנה חמשת הדברים שיש להכין לפגישה:

1. תקציר מנהלים

עד 2 עמודים, רצוי גם באנגלית, כולל: מה, איך, מי, למה, כמה ואיפה:

▪ מה הרעיון – בכמה משפטים קצרים. כדאי להציג בעיה ופיתרון.
▪ איך תבצעו אותו – כדאי להתייחס לקשיים עיקריים ואיך תתגברו עליהם.
▪ מי יבצע אותו – ספרו על עצמיכם, כל מה שעשיתם בעבר ושתורם למיזם החדש.
▪ למה כדאי להשקיע בכם – הדליקו ניצוץ בעיני המשקיעים!
▪ כמה כסף – אתם מבקשים מן המשקיעים, לאיזה צורך הוא ישמש ולכמה זמן יספיק.
▪ איפה אתם – טלפון, מייל, לינק לאתר שלכם, מדיה חברתית: לינקדאין, טוויטר, פייסבוק..

2. מצגת למשקיעים

כדאי להכין מצגת ב- 3 גירסאות:

▪ בסיסית – להצגה בפני משקיעים, כולל נאום שלכם במקביל למצגת – 10-15 דקות.
▪ תוספות – לפירוט מעמיק יותר, כדאי בצורת שאלות ותשובות, מיועדת לתת מענה לשאלות המשקיעים, אלו שיתעניינו וירצו לדעת יותר פרטים.
▪ צפייה עצמית – מצגת קצרצרה, למשלוח במייל, לצפייה עצמית, מלווה בכותרות מתאימות.

3. תוכנית פיננסית

תקציב ל- 4 שנים, מפורט יותר עבור השנה הראשונה, שכולל:

▪ הוצאות – פירוט לפי קטגוריות עיקריות ותוך התייחסות לנתונים תיפעוליים כמו כמות עובדים, שטחי משרד, השקעה בתשתיות, עלויות פיתוח, הוצאות על פרסום ועוד.
▪ הכנסות צפויות – בכסף וגם בכמות: לקוחות, מוצרים, ושווקים.
▪ השקעה נדרשת – פרטו בנפרד ובאופן ברור את השימושים להשקעה שאתם מבקשים.

4. מי היזמים

ביוגרפיה עדכנית, מדוייקת, רלוונטית, ואטרקטיבית של כל היזמים, קצרה כמובן!

▪ תפקיד במיזם החדש
▪ כישורים
▪ ניסיון, במובן הרחב, ומיזמים קודמים, כולל כאלו שנכשלו
▪ לימודים אקדמיים והשכלה בכלל
▪ קשרים חשובים לדמויות מפתח שיכולות לעזור בהמשך

אם זה ארוך – הכינו נוסח מקוצר, כדי לצרף אותו לתקציר המנהלים.

5. אימג' הורס!

מצאו תמונה או סימבול או איור מרשימים, שקשורים באופן כלשהו לרעיון שלכם.

▪ זה לא חייב לייצג את הרעיון במדוייק.
▪ זה צריך להפעיל את הרגש.
▪ זה צריך לטעת תחושה חיובית בצופה.
▪ זה צריך להיות ייחודי (במידה).

תמונה כזאת תהפוך את הפגישה איתכם זכירה יותר – ובטעם חיובי! – אצל המשקיע.

דבר אחרון לפני הפגישה

הגיעו לפגישה במיטבכם!
♦ רעננים – לא אחרי לילה ללא שינה
♦ לבושים היטב – כך שתרגישו נוח אך גם המשקיע ירגיש נוח להסתכל עליכם
♦ בטוחים בעצמיכם – משוכנעים שיש לכם הצעה מדהימה ביד
♦ וקשובים – עליכם להיות עירניים ולשים לב לכל פידבק שתקבלו.