תיק עבודות ולקוחות
דירוג הכוכבים לדה-מרקר הוצג בטבלת נתוני הבורסה של קרנות הנאמנות בישראל. הטבלה התפרסמה מדי יום בעיתון הכלכלי דה-מרקר (TheMarker), כחלק מטבלת נתוני הבורסה היומיים.
דירוג הכוכבים לדה-מרקר הציג את לכל קרן את דירוג הכוכבים שלה כפי שנקבע ע"י קרנות מידע זהב.
לצפייה בטבלת הבורסה בדה-מרקר ליחצו כאן »
הגיליון החודשי של דירוג הכוכבים ליועצי השקעות נשלח מדי חודש לכ- 3000 יועצי השקעות בנקאיים בכל הארץ.
בגיליון, שהונח על שולחנו של היועץ, הופיעו קרנות הנאמנות המובילות של מנהלי קרנות שבחרו להשתתף בחוברת עם דירוג הכוכבים שלהן, וכן סיכום חודשי של הפעילות בענף הקרנות, במספרים ובגרפים.
הדו"ח החודשי הביא ליועצים את המספרים המלאים של התעשייה, שלא התפרסמו אז בשום מקום אחר, ולכן היו מידע בעל ערך רב ליועצים.
ליחצו כאן לראות חוברת לדוגמא »
טור קבוע בידיעות אחרונות, במוסף הכלכלה, שמטרתו להביא מושגים מעולם ההשקעות ולהנגיש אותם לקהל הרחב.
המוסף הכלכלי בימי שלישי מבית ידיעות אחרונות חרט על דיגלו הרחבת הידע הכלכלי של הציבור הרחב, וככזה, נתן במה למומחים בתחומים שונים.
הטור של מיכל חן לוין ניתח בכל שבוע את פעילות קרנות הנאמנות באופן מקצועי ומעמיק, ונגיש לציבור המשקיעים הלא-מקצועני.
הרעיון היה לעזור למשקיעים לבחור קרנות נאמנות באופן יותר שיטתי.
בסוף השנה פרסמנו דירוג שנתי לקרנות הנאמנות וקופות הגמל, שצבר תנופה רבה מעצם הפרסום בכלי תקשורת מוביל ובולט, ושמיועד לציבור הרחב, כמו ידיעות אחרונות.
לצפייה בטור לדוגמא שפורסם בידיעות אחרונות ליחצו כאן »
חברת החשמל, גדות כימיקליים, בנק לאומי, בנק אגוד, קאטרפילר ישראל, נטפים, מטה הסדר הקיבוצים, אלסינט, הבורסה לני"ע הן חלק מתוך רשימה ארוכה של חברות – בהן בוצעו פרויקטים שונים ע"י מיכל חן לוין כיועצת בכירה בסומך חייקין [KPMGׂ] שרותי יעוץ.
הנושאים שעסקנו בהם כללו פיתוח מערכות מידע תומכות ניהול, ייעול תהליכים, מערכות דיווח וניתוח, ובקרה של תהליכים ממוחשבים במוסדות פיננסיים.
∗ תיכנון מערכת תמחיר לבורסה לני"ע בתל אביב
∗ איפיון ועיצוב מערכת ניהול רכוש קבוע בחברת החשמל של ישראל
∗ אירגון מחדש של מערכת ניהול מלאי באלסינט
∗ ייעול תהליכי דיווח, גבייה וניהול בנטפים
∗ פיתוח המערכת הממוחשבת להקצאת ההלוואות לקיבוצים במטה הסדר הקיבוצים
∗ בקרה של תהליכי העבודה באגף עסקאות חוץ בבנק אגוד
∗ שיפור מערכת התמחיר של ויטה
∗ פיתוח מערכת ממוחשבת להכנת דו"חות למס הכנסה
∗ פיתוח תוכנה לבדיקת החזרי הלוואות וחיובי ריבית עבור בנק לאומי
הטור של קרנות מידע זהב בגלובס ניתח את פעילות קרנות הנאמנות באופן מקצועי ומעמיק, לראשונה בישראל. בסטנדרט שמקובל בחו"ל אך לא היה מוכר אז בארץ ניתחנו את תעשיית ניהול הכסף לציבור ופרסמנו את התמונה במלואה, לציבור הרחב.
בסוף השנה פירסמנו דירוג שנתי לקרנות הנאמנות ובהמשך, לאור ההצלחה הגדולה, הורחב הדירוג וכלל את כל קופות הגמל:
דירוג קופות הגמל בגלובס היתה הפעם הראשונה בישראל שקופות הגמל דורגו!
הדירוג התייחס הן לתשואות והן לסיכון, ולראשונה אי פעם בישראל הציבור נחשף לנתונים המלאים של אותם גופים שניהלו את כספי הפנסיה שלו.
לצפייה בדירוג הראשון של קרנות וקופות בישראל ליחצו כאן »
